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南昌市贛達金屬材料有限公司
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3月鋼鐵市場反彈勢不可擋

創建時間:2018-02-24 15:06 瀏覽次數:516

選鋼材****【贛達鋼鐵】,20年品牌服務,超過10000家供應企業,廠家直銷,鋼材批發,可貨到付款,****批發銷售南昌角鋼,南昌槽鋼,南昌工字鋼,南昌不銹鋼,江西不銹鋼,南昌彩鋼夾心瓦,公司全省一件代發,加工各種鋼板,彎圓服務,做到加工,物流配送一站式優質服務,歡迎來電咨詢18970091710

鋼材庫存數據已陸續發布,社會庫存連續2周累計增加397.05萬噸,鋼廠庫存連續2周累計增加272萬噸,合計增加669.1萬噸,超出許多人的預期,****市場出現擾動在所難免,也將對現貨市場形成短期壓制,但壓制的時間和幅度都可能非常有限。展望3月鋼鐵市場,在供需不對稱發力的影響下,隨著需求的逐步放量,反彈仍勢不可擋。

首先,從需求角度看,可能呈現“三重疊加”

第一是中間商補庫增量。節前多數鋼廠****了一系列冬儲政策,比如東北鋼廠,冬儲價格3800,如果貨運到華南為4200;有的企業讓貿易商選擇靈活的結算方式,還有的“遇漲漲一半、遇跌則跌”,還有可以靈活地選擇結算時點,等等,這些冬儲政策具有一定吸引力。因此節前就有部分貿易商做了部分冬儲,這也是節后社會庫存相對比較高的原因,可見這庫存增幅較大,也是主動囤貨的行為。而節后(22號開始上班),接近新開工需求釋放時點,留給中間商補庫的時間非常短,集中在1-2周時間里。所以,接下來中間商補庫彈性相較2017年可能會更大一些。大家可能還記得,2017年2月初開始上班,無論是每天調查的現貨市場建筑材成交量,還是鋼銀平臺的成交量,都快速大幅增長,進而帶動鋼價在幾乎沒有實際需求增量釋放的一段時間里,出現持續的反彈。所以,2018年春節后中間商相對集中的補庫必將對短期市場帶來一定的支撐。

第二是新開工需求增量。2018年3月2日是正月十五,此后很多工地陸續要開工了,一般來講,要提前1-2周采購用鋼。所以,新開工需求帶來的增量需求,很有可能在2月底3月初就開始出現。根據調查,2018年新開工需求的增量,比2017年要高5-10%。特別值得一提的房地產,房屋新開工面積178654萬平方米,增長7.0%,增速提高0.1個百分點;房地產開發企業房屋施工面積781484萬平方米,比上年增長3.0%,增速僅比1-11月份回落0.1個百分點,地產開工仍值得期待。另據調查,一季度挖掘機有望實現30%的銷售增長,也說明未來幾個月基礎設施建設仍有望保持良好的勢頭。

第三是被抑制的需求所釋放的增量。2017年4季度和2018年1季度,“2+26城市”的工地開工受到一定限制。估算下來,對鋼材消費的影響大概有1000萬噸左右。這些需求將會快速地釋放出來。其影響有多大,大家可以回顧下2017年11月份時的價格表現:部分被抑制的需求釋放出來導致建筑材價格漲了500-1000元不等。所以2018年春節后一上班,三重需求疊加,短期彈性非常大,將會導致庫存快速下降。

預計2018年春季行情的韌性也會比較強。一方面是冷冬時間長抑制的需求需要釋放,二是2018年是一個“兩頭擠壓”的市場,年初限制動工限制了一部分需求,4季度同樣有冬季限制,對于開發商來說,肯定要把工程工期往中間趕,所以會帶來春節后施工條件較好時間段的需求會集中爆發,或許被延長。

其次,從供給角度看,大概率出現“供而不及”

一方面,“2+26城市”限產要到3月15日,即使16號復產,生產出來的產品運到市場上,少則3-5天,多則10~15天。所以說2月22號到3月20號這段時間里,需求很有彈性,但是部分城市供給可能不會像過去那些年份一樣放量新增。而限產外的區域,由于鋼廠仍處于贏利較高的水平,產量釋放的水平也很高,春節后增量釋放也相對有限。

另一方面,根據鋼聯最近的調查,1月下旬5大品種鋼周產量下降14.29萬噸;2月份還會有越來越多的企業加入到減產檢修行列,從而使供給可能會有一定程度的下降。初步了解到,2月4周5大品種周產量下降了42.64萬噸;3月份也有一些企業加入檢修之列,這在往年需求旺季,是很少有的。河北剛剛發布了自2月25日至3月20日在全省范圍開展第5輪大氣環境執法專項檢查行動,勢必也會對不嚴格執法的企業形成影響。

超預期的是,唐山市****已明確表示,“3.15”后仍會根據需要實施限產,這將對其后的供給帶來極大的不確定性。

尤其是,去年春季仍有大量中頻爐在產。而今年,不但沒有了中頻爐,還受制于成本,一些電弧爐處于停產狀態,即使后期復產,供給增加也是逐步的。綜合考慮新增高爐、電爐、取締的地條鋼企業產出,今年3-4月這塊的產量每月仍有可能少個百萬噸。

整體上看,2018年2-3月增量供給的彈性沒有大家想的那么大。綜合上述供需分析,2018年節后的需求彈性明顯大于供給的彈性,所以價格上漲是必然的。

庫存既是供需平衡的結果,也是供給的一個重要組成部分。庫存是影響節后鋼價的重要要素,而分析2018年節后庫存,搞得不好會是誤判。建議既要看到庫存的****量,也要去分析其相對變化趨勢,即使是看****量,也要注意統計口徑的變化以及庫存結構的變化。從****量上看,預計今年表內總庫存比去年節后****水平略高(本周2346萬噸比去年高位2342.8萬噸已略高3.6萬噸),這并不足為怪,因為2018年初是一個冷冬,且時間較長,而部分城市工地開工還受到限制,所以累積時間長些、量大些,符合情理。但如果你還注意到:從表內和表外的統計口徑來看,2018年節后庫存****值和增幅壓力不大。2017年冬季價格持續上漲,引發一些電爐和中頻爐紛紛開工,更有一些企業,在過年的時候加班干(沒人查地條鋼生產),而這些企業的庫存(筆者估計在300~500萬噸)都不在表內,今年至少沒有了生產地條鋼的那些企業了。因此,如果把表內和表外的量加起來看,同比下降的概率就很大了;從鋼廠庫存和社會庫存的結構來看,今年鋼廠庫存依然偏低。有些鋼廠2月銷售的資源打折力度逐步加大,比如中天、永鋼2-1、2-2、2-3期螺銷售折扣分別為8折、5折和5折。據了解,有些鋼廠的貨,到2月底,基本銷售一空。大家知道,真正決定價格的,是且只有鋼廠,鋼廠在沒有銷售壓力的情況,降價銷售是不可能的,只要需求一增加,或成本一上漲,拉漲是必然的。大家應該還記得,2017年春節后社會庫存增幅巨大,流通商普遍悲觀,但鋼廠還是連續拉漲;從庫存品種結構看,螺紋仍是同比中略降的。而節后對整個鋼市影響****的品種就是建筑材中的螺紋鋼****;從庫存的變化趨勢看,2018年節前長時間、大幅度累積,而節后在供需快速發力的情況下,庫存快速、大幅下降的概率也增大,且未來一月里單周的環比降幅大概率超過2017年春節后的表現。

所以,從供需決定價格的角度看,3月鋼價上漲并創下今年新高,幾乎是沒有懸念的。

再有,原燃材料補庫帶動價格上漲推升成品材成本,形成“成本推升”。節前,原燃料市場,尤其是焦炭,綜合指數回調超過350元,且獨立焦化企業庫存增至81萬噸后已開始下降,節后隨著“2+26城市”鋼廠復產帶動原燃材料需求增加,必將拉動原燃材料價格上漲,進而帶動成材成本上漲,進一步推動鋼價上行。

還有,宏觀、政策齊發力,共創良好的鋼材供需環境。3月5日兩會召開,各地****和央企勢必“擼起袖子加油干”,為兩會獻禮。根據調查,2018年春節需求有望增加5-10%,建筑材的需求更是會放量。而部委也不會閑著,應該會積極落實和部署新年供給側結構性改革的持續推進措施,鋼鐵行業的改革是面旗幟,嚴控新增產能、產能置換,堅決防止地條鋼死灰復燃,仍將是常抓不懈的重要舉措。鋼材的供需仍有望保持良好的環境。

最后,較為充分的調整,擠走了泡沫,夯實了信心,也留出了上漲的空間。由于去年12月至今年1月,部分品種,前期漲幅小的回調了300~500,前期漲得多的回調了1000~1200,市場人士普遍感覺踏實多了,對未來需求旺季到來的信心明顯增強。****方面,也經受了現貨的大幅回調以及外盤的大幅波動而進行適度調整,但調整的空間相對有限。節后在庫存增加的影響下對****市場帶來的擾動,抑制了2月底的表現,但有利3月份的行情發展。而隨著國外價格的回升,目前國內價格已相對不高,春季出口有望逐步好轉。

總之,3月鋼鐵市場,由于前期價格調整較為充分,隨著傳統旺季的到來,需求疊加影響,而供給增加有限,有望迎來創立2018年新高的反彈。

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