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南昌市贛達金屬材料有限公司
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鋼鐵行業周報:庫存連續創近三年新低,不銹鋼價格繼續上漲,繼續看好

創建時間:2018-06-19 13:32 瀏覽次數:360

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1.庫存連續創三年新低疊加環保限產,基本面向好支撐鋼價走強。(1)本周各品種廠庫、社庫合計變動-49.99萬噸,庫存水平連續第二周創近三年同期新低,表明宏觀經濟韌性仍然較強,鋼鐵需求仍然較好。(2)環保督查趨嚴疊加中(工)頻爐清查使得6月份行業供給增加受到限制。需求韌性較強疊加供給增加受限,6月份庫存仍有望同比較快下降,有望出現較明顯的低庫存狀況,鋼鐵基本面夯實對鋼價形成較強支撐,本周螺紋鋼和熱卷價格分別上漲0.53%和0.65%。

2.5月房地產成交量反彈,悲觀宏觀經濟預期有望進一步修復。根據易居房地產研究院5月全國40城住宅成交報告,5月40個典型城市成交面積環比增加12%,同比增加5%。下周即將公布5月宏觀經濟數據,基于房地產成交量反彈疊加鋼材淡季快速去庫,我們判斷宏觀經濟數據依然向好,有望加快市場悲觀經濟預期的向上修正,助力鋼鐵板塊估值的修復。3.不銹鋼價格繼續上漲。戴南中(工)頻爐事件繼續發酵,兩廣和山東等地亦開始取締,全國此類不銹鋼產量約占總產量的20%以上,全部取締極大利好不銹鋼價格。從戴南事件開始截止6月8日,不銹鋼價格已累計上漲1100元/噸以上。


3.鋼鐵板塊超跌,低估值板塊配置性價比較高。2月底高位至今,鋼鐵板塊已累計下跌超過15%,板塊出現超跌;目前鋼鐵板塊市盈率9.1倍,華菱等個股估值只有4-5倍,板塊配置性價比較高。

    建議:行業基本面改善帶動鋼價走強、鋼廠利潤環比改善、疊加宏觀預期修復,當前超跌的鋼鐵板塊估值有望修復,迎來一波超跌反彈行情;6月初我們在周報中看好板塊反彈行情,當前我們繼續看好。強烈建議關注低估值高彈性且預期差較大的安陽鋼鐵,強烈推薦低估值高彈性標的華菱鋼鐵、南鋼股份、新鋼股份以及優質不銹鋼標的永興特鋼;建議關注韶鋼松山上周復盤表現:上周鋼鐵行業指數漲幅1.72%,排名第4位,滬深300指數漲幅0.19%,行業跑贏1.53個百分點。生產情況:國內高爐開工率71.41%,較前一周下跌0.41個百分點、唐山高爐開工率/產能利用率分別為76.22%/81.18%,周環比0/0個百分點。利潤測算:163家大型鋼企盈利面為84.66%,周環比持平。模型測算螺紋鋼單噸毛利1785元,周跌35元/噸,熱卷單噸毛利1665元,周漲15元/噸。

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